ธนาคารทิสโก้ เดินหน้ายกระดับคุณภาพบริการวางแผนการเงิน จับมือ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ รับวุฒิที่ปรึกษาการเงิน AFPT และนักวางแผนการเงิน CFP® เสริมแกร่งงานให้คำปรึกษาลูกค้าเวลธ์ มั่นใจได้รับบริการตามมาตรฐานสากล

นายพิชา รัตนธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจธนบดี และบริการธนาคาร ธนาคารทิสโก้ เปิดเผยว่า เพื่อให้ลูกค้าของธนาคาร โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสูง (เวลธ์) ได้รับบริการวางแผนการเงินที่ได้มาตรฐานในระดับโลก และมีความน่าเชื่อถือ ธนาคารทิสโก้จึงได้ร่วมมือกับสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) อย่างใกล้ชิด ในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าให้มีความเชี่ยวชาญและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพด้านการวางแผนการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ความร่วมมือนี้ มุ่งเน้นการส่งเจ้าหน้าที่ของธนาคารเข้ารับการอบรมและสอบเพื่อให้ได้รับคุณวุฒิที่ปรึกษาการเงิน AFPT และนักวางแผนการเงิน CFP® อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน ธนาคารทิสโก้มีจำนวนผู้ที่ได้คุณวุฒิทั้งสองประเภทนี้แล้วกว่า 106 คน นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงหลายท่านของธนาคารทิสโก้ก็ยังได้รับคุณวุฒิ CFP และ AFPT อีกด้วย เพื่อเป็นต้นแบบและแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินที่ถูกต้อง

ธนาคารทิสโก้มีเป้าหมายสำคัญ คือ การผลักดันให้ทุกสาขาของธนาคารมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 ท่านที่ได้รับคุณวุฒิ AFPT เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาติดต่อมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ และถูกต้องตามหลักสากล ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเงินเพื่อเตรียมพร้อมวัยเกษียณ การวางแผนการเงินเพื่อส่งต่อทรัพย์สินเป็นมรดก หรือเป้าหมายทางการเงินอื่นๆ ที่มีความซับซ้อน

นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากรแล้ว ธนาคารทิสโก้ และ TFPA ยังมีแผนงานร่วมกันในการให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินแก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเรียน นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินที่ถูกต้อง เพื่อนำมาเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ของทั้งธนาคารทิสโก้ และของ TFPA อย่างต่อเนื่อง

นายพิชา กล่าวเสริมว่า สำหรับการให้บริการลูกค้าเวลธ์โดยเฉพาะ แม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญแล้ว ธนาคารยังได้พัฒนาเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมอย่างโปรแกรม TISCO My Goal ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบและจำลองแผนการเงินให้สามารถตอบโจทย์เป้าหมายที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างแม่นยำและนำไปใช้งานได้จริง พร้อมทั้งคัดสรรผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครบวงจร ทั้งกองทุนรวม ประกัน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้ได้

ด้าน นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) เปิดเผยถึงบทบาทของสมาคมฯ ว่า ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มบุคคลและนิติบุคคลจากอุตสาหกรรมการเงิน มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP โดยมุ่งผลิตนักวางแผนการเงินคุณภาพ มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการวางแผนการเงิน และลงมือวางแผนอย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินในแต่ละช่วงวัย ไปจนถึงการวางแผนเกษียณเพื่อให้มีเงินใช้หลังเกษียณอย่างมีความสุขและมั่นคง

ปัจจุบัน สมาคมฯ มีสมาชิกนิติบุคคล 38 ราย และมีนักวางแผนการเงิน CFP ทั่วประเทศจำนวน 743 คน และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จำนวน 1,578 คน ตามลำดับ โดยคุณวุฒินักวางแผนการเงิน CFP นั้นได้รับการยอมรับในระดับสากลจาก Financial Planning Standards Board Ltd. (FPSB) สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีนักวางแผนการเงิน CFP อยู่ทั่วโลกกว่า 230,648 คน จากสมาชิกใน 26 ประเทศ

ผลการสำรวจ Global Consumer Research ที่จัดทำโดย FPSB ซึ่งสอบถามความคิดเห็นจากคนทั่วไป 15,322 คนใน 15 ประเทศทั่วโลก พบว่า 87% ของลูกค้าที่ได้รับคำแนะนำจากนักวางแผนการเงิน CFP มีความรู้สึกมั่นคงทางการเงิน และมั่นใจมากขึ้นว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้ได้

นายวิโรจน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ความร่วมมือกับธนาคารทิสโก้ในครั้งนี้ จึงถือเป็นการยกระดับและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของธนาคารทิสโก้ ว่าจะได้รับการดูแลและวางแผนการเงินที่ตอบโจทย์ตรงตามเป้าหมายของลูกค้าได้อย่างมีมาตรฐานวิชาชีพ และที่สำคัญคือประกอบด้วยจรรยาบรรณ โดยคำนึงถึงเป้าหมายและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ TFPA ที่ต้องการให้คนไทยมีการวางแผนการเงินที่ดีเพื่อชีวิตที่มีความสุขและมั่นคงในระยะยาว

นอกจากนี้ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย และธนาคารทิสโก้ ยังมีเป้าหมายร่วมกันที่จะให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินกับประชาชนในวงกว้าง โดยเริ่มตั้งแต่ระดับนักเรียนมัธยมศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินที่แข็งแรง และปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่รู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มมีรายได้ รู้จักการเก็บออม จัดการความเสี่ยง และวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อให้มีความมั่นคงทางการเงินในทุกสภาวะ ไม่ว่าจะเป็นช่วงปกติ หรือในภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิดในอนาคต